Выполнение

Описание:

Предназначен для общего анализа плана и факта продаж по подразделению владельца выручки, с возможность смотреть темпы выполнения, отклонения и т.п.

Ответственный:

  • Слепцова Дарья

Описание показателей:

Table 1. Свернуть/развернуть таблицу
Меры
Наименование Описание/Формулы Доп. информация
Заказы, шт Общее кол-во уникальных заказов в указанный период с учётом выбранных фильтров
Плательщики, шт Общего кол-во уникальных клиентов, которые принесли нам выручку по заказу в указанный период с учетом выбранных фильтров
Офисов ВВ, шт Сумма офисов владельца выручки с учётом выбранных фильтров.
Выручка (ДД), руб

Общая сумма (выручка) по заказу в рублях на ДД

Формула = (Стоимость услуги - Скидка на услугу)

ДД - дата окончания движения заказа

Если по заказу было несколько ДД, сумма учитывается по самой последней ДД с учетом выбранного периода

Данные учитываются из модуля ЭК5 Пакет клиентских документов

План продаж, руб Общая сумма плана продаж в рублях на офисы ВВ

ВАЖНО:

  • Меру "План продаж" необходимо смотреть, выбирая один или несколько планов в измерении Сценарии планирования.
  • Смотреть "План продаж" без указания сценария не корректно.

  • В выходные дни - план пустой

  • Данные берутся из 1С и устанавливаются на продукты по офисам владельца выручки
Плановое количество, шт План продаж по кол-ву заказов

ВАЖНО:

  • Меру "План количество, шт" необходимо смотреть, выбирая один или несколько планов в измерении Сценарии планирования.
  • Смотреть "План количество, шт" без указания сценария не корректно.

  • В выходные дни - план пустой

  • Данные берутся из 1С и устанавливаются на продукты по офисам владельца выручки
Количество рабочих дней Общее кол-во рабочих дней за выбранный отчетный период ( месяц, квартал, год) Данные учитываются по ЭК5 Производственный календарь
Отклонение от плана, руб Формула = Выручка (ДД), руб - План продаж, руб
Процент выполнения, % Формула = (Выручка (ДД), руб - План продаж, руб) * 100
План накопительный Формула = СуммаНакопительнымИтогом(План продаж, руб; с 1 числа месяца : по текущий день месяца) Данные смотреть в разрезе недель / дней месяца
Факт накопительный Формула = СуммаНакопительнымИтогом(Выручка (ДД), руб; с 1 числа месяца : по текущий день месяца) Данные смотреть в разрезе недель / дней месяца
Темп, % Формула =100 * Факт накопительный / План накопительный

Актуальна в разрезе месяца - можно смотреть опережение или отставание от плана.

В разрезе дня это будет больше или меньше плана (выполнение или нет плана дня)
Средний чек (ДД), руб Формула = Выручка (ДД), руб/ Заказы, шт
Средний чек (план), руб Формула = План продаж, руб/ Плановое количество, шт
Измерения
Наименование Описание / Формулы Доп.информация
Владелиц выручки, офис Возможность выбрать Офис владельца выручки с привязкой к городу, территорию продаж, тип ВБ и т.п. по заказу Данные учитываются по ЭК5 Структура Компании, Владелиц выручки по заказу
География планирования Возможность просматривать План продаж по офисам ВВ в разрезе типов: Россия+ЦА, Международка и не определено

ВАЖНО:

  1. данные только с 2023 года
  2. Типы формируются и передаются с 1С, по следующей логике:
    1. Россия+ЦА - Территории продаж России (23 филиала) + территория продаж Алматы
    2. Международка - все остальные территории продаж, кроме Россия+ЦАи Не определено
    3. Не определено - это там, где у офиса ВВ нельзя определить территория продаж
Дата (выручка ДД) Возможность выбрать период, когда по заказу была проставлено ДД (дата окончания движения заказа ) в разрезе: дней, месяцев, номеров недель, квартала и т.п.
  • Если по заказу было проставлено несколько ДД, учитывается самая последняя
  • Тип “Не определено” в иерархии показателя - условная дата будущей выручки, где заказв любом статусе (кроме удалено), но без ДД.

Как только им будет проставлена ДД, они попадут в соответствующую дату/месяц/год ДД.
Дата первой ДД Возможность выбрать период, когда по заказу проставили ДД самый первый раз в разрезе: дней, месяцев, номеров недель, квартала и т.п.
Сфера бизнеса Возможно просматривать информацию по сфере бизнеса плательщика: В2В, В2С, С2С в указанный период с учетом выбранных фильтров
Сценарий планирования Возможность выбрать необходимый сценарий планирования по планам продаж

ВАЖНО:

  • Меру "План продаж" необходимо смотреть, выбирая один или несколько планов в измерении Сценарии планирования.
  • Смотреть "План продаж" без указания сценария не корректно.
Тип договора Возможно просматривать информацию по типу договора плательщика: Договор оказания курьерских услуг и Договор с ИМ в указанный период с учетом выбранных фильтров
Тип клиента

Возможно просматривать информацию по плательщику:

  • по типам: ключевой, регулярный, развивающийся и Топ 100;
  • по признакам: Тендерный, Федеральный, Топ ЗК, Самозанятый, Консолидатор и Фулфилмент

Соответствие показателей:

Все показатели бьются друг с другом.