Выполнение
Описание:
Предназначен для общего анализа плана и факта продаж по подразделению владельца выручки, с возможность смотреть темпы выполнения, отклонения и т.п.
Ответственный:
Описание показателей:
| Меры | ||
| Наименование | Описание/Формулы | Доп. информация |
| Факт продаж (ДД) |
Общая сумма (выручка) по заказу в рублях на ДД Формула = (Стоимость услуги - Скидка на услугу |
ДД - дата окончания движения заказа Если по заказу было несколько ДД, сумма учитывается по самой последней ДД с учетом выбранного периода Данные учитываются из модуля ЭК5 Пакет клиентских документов |
| План продаж, руб | Общая сумма плана продаж в рублях на офисы ВВ |
ВАЖНО: В выходные дни - план пустой Данные берутся из 1С и устанавливаются на продукты по офисам владельца выручки |
| Количество рабочих дней | Общее кол-во рабочих дней за выбранный отчетный период ( месяц, квартал, год) | Данные учитываются по ЭК5 Производственный календарь |
| Отклонение от плана, руб | Формула = Факт продаж текущей - план месяца | |
| Процент выполнения, % | Формула = (Факт продаж текущий / план месяца) * 100 % | |
| План накопительный | Формула = СуммаНакопительнымИтогом(План продаж, руб; с 1 числа месяца : по текущий день месяца) | Данные смотреть в разрезе недель / дней месяца |
| Факт накопительный | Формула = СуммаНакопительнымИтогом(Факт продаж (ДД); с 1 числа месяца : по текущий день месяца) | Данные смотреть в разрезе недель / дней месяца |
| Темп, % | Формула =100 * Факт накопительный / План накопительный |
Актуальна в разрезе месяца - можно смотреть опережение или отставание от плана. В разрезе дня это будет больше или меньше плана (выполнение или нет плана дня) |
| Измерения | ||
| Наименование | Описание / Формулы | Доп.информация |
| Владелиц выручки, офис | Возможность выбрать Офис владельца выручки с привязкой к городу, территорию продаж, тип ВБ и т.п. по заказу | Данные учитываются по ЭК5 Структура Компании, Владелиц выручки по заказу |
| Дата (выручка ДД) | Возможность выбрать необходимую дату или период |
ДД - дата окончания движения заказа Если по заказу было несколько ДД, учитывается самая последняя с учетом выбранного периода |
Соответствие показателей:
Все показатели бьются друг с другом.