Продажи: куб

Описание:

Отчет создан для анализа структуры и динамики продаж, затрат по компании. Данные в отчете позволяют просматривать информацию по заказам: выручка, затраты, веса, клиентов и т.п.в разрезе офиса владельца выручки и исполнителя, режима доставки и услуг, типов клиентов и т.п. на дату создания / ДД по заказу.

Выгрузка детальных данных из куба Продаж:

Ссылка на выгрузку Продаж

Доп. информация:

  1. Данные по выручке учитываются из ЭК5 Пакет клиентских документов (информация бездоговорников там так же имеется). Выручка может отличатся от модуля ЭК5 Заказ.
  2. Данные по ПП, роялти и доп.расходам учитываются из ЭК5 Биллинговая платформа, вкладка ПП, роялти, доп.расходы. ВАЖНО: сейчас в Биллинге операции фиксируются в нац. валюте. В Кубе все конвертируется в рублик на да дату ДД заказа.
  3. Данные по Комиссии НП учитываются из вкладке Начисления и обновляются каждый день.
  4. НЕЛЬЗЯ сравнивать данные с ЭК5 Биллинговая платформа, вкладки Начисления и Начисления.Итог.
  5. ВАЖНО: Данные из выгрузки / куба нельзя сравнивать с ЭК5 Биллинговая платформа, вкладка Начисления. Итого:
    1. Начисления. Итого — данные формируются на дату акта. Условия формирования смотрите в ЭК5 или обратитесь к ответственному.
    2. Данные в дашборде учитываются на дату ДД заказа.
    3. Данный дашборд создавался как вспомогательный инструмент для куба Продаж, чтобы была возможность получать детальные данные: номера заказов и т.п.

Другими словами, в 2х этих отчетов разные периоды, разная бизнесовая логика.

Ответственный:
  • Основные показатели — Толстобров Максим
  • План продаж — Казаков Антон
  • Международные отправления — Чуклай Дмитрий

Обучающее видео:

Ссылки на видеоурок по работе с кубом (выложен на YouTube):

  1. Работа с кубом «Продажи» (1 часть урока)

    На уроке разбираются меры куба.

  2. Работа с кубом «Продажи» (2 часть урока)

    На уроке разбираются измерения куба.

Описание показателей:
Table 1. свернуть/развернуть таблицу
Меры
Наименование Описание / формулы Доп. информация
Офисов И, шт Сумма офисов Исполнителей по ПП с учётом выбранных фильтров.
Заказы, шт Общее кол-во уникальных заказов в указанный период с учётом выбранных фильтров Корректно смотреть с показателем «Доп.услуги»
Заказы по услугам, шт Общее кол-во уникальных заказов, которые можно посмотреть в разрезе продуктов-сервисов и доп.услуг в указанный период с учетом выбранных фильтров Бьется с показателем «Доп.услуги»
Заказы с НП, шт Общее кол-во уникальных заказов , у которые имеется наложенный платеж в указанный период с учетом выбранных фильтров ВАЖНО: не путать с Наложкой
Плательщики, шт Общего кол-во уникальных клиентов, которые принесли нам выручку по заказу в указанный период с учетом выбранных фильтров
Операций, шт Общее кол-во уникальных операций ПП по заказам в указанный период с учетом выбранных фильтров ПП — партнерский прайс
Претензий, шт Общее кол-во претензий в статусе «Закрыто» и решением «Компенсировано» в указанный период с учетом выбранных фильтров

ВАЖНО: Дата учитывается по заказам, с претензией не связана.

Связки, что претензия выставлена по конкретному заказу нет, учитывается факт кол-ва претензий в выбранную дату по заказу

Необходимо учитывать

Рабочих дней Общее кол-во рабочих дней в указанный период с учетом выбранных фильтров
Выручка (ДД), руб Общая сумма услуг в рублях по заказам на Дату окончания движения заказа (ДД) в указанный период с учетом выбранных фильтров
  • Если заказ в нацвалюте, то она конвертируется в рублях.
  • Конечные статусы по заказу НЕ учитываются.
Выручка, нацвалюта Общая сумма услуг в национальной валюте по заказам в указанный период с учетом выбранных фильтров Данный показатель имеет смысл разбивать в разрезе показателя «Валюта».
Затраты ПП полные, руб Общая сумма всех затрат операций ПП (в том числе сам-себе) по отправкам в рублях

ПП - партнерский прайс, операции с 1 по 30 ЭК5 Биллинговая платформа, вкладка ПП, роялти и доп.расходы

ВАЖНО:

Если операция была в нацвалюте, она была конвертирована по курсу ЦБ на дату ДД заказа.

Если смотреть данную меру на Дату операции в разрезе исполнителя, суммы так же будут конвертироваться с учетом даты ДД заказа, не на дату операции.

Затраты ПП фактические, руб Общая сумма всех затрат операций ПП по отправкам в рублях, где Юр.лицо Заказчика отличается от Юр.лица Исполнителя (т.е. кроме сам-себе)

ПП — партнерский прайс, операции с 1 по 30 ЭК5 Биллинговая платформа, вкладка ПП, роялти и доп.расходы

ВАЖНО:

Если операция была в нацвалюте, она была конвертирована по курсу ЦБ на дату ДД заказа.

Если смотреть данную меру на Дату операции в разрезе исполнителя, суммы так же будут конвертироваться с учетом даты ДД заказа, не на дату операции.

Наложенный платёж, руб Общая сумма наложенного платежа по заказу в рублях на дату окончания движения заказа (ДД) в указанный период с учетом выбранных фильтров Если заказ в нацвалюте, то она конвертируется в рублях.
Наложенный платёж, нацвалюта Общая сумма наложенного платежа по заказу в национальной валюте на дату окончания движения заказа (ДД) в указанный период с учетом выбранных фильтров Данный показатель имеет смысл разбивать в разрезе показателя Валюта.
План продаж, руб

Общая сумма плана продаж в рублях.

Условия:

  • январь-март - из годового (бюджетного)
  • апрель-июнь - из 3+9
  • июль-сентябрь - из 6+6 (его ещё нет, поэтому из 3+9)
  • октябрь-декабрь - из 9+3 (его ещё нет, поэтому из 3+9)
  • Данные берутся из 1С (откуда выгружается ГОДОВОЙ план продаж).
  • По филиалам план продаж можно посмотреть в разбивке по продуктам (см измерение Услуги-продукты).

Бьется только с показателями:

  • Владелец выручки
  • Услуги-продукты (показатель Продукты)
  • Дата (Выручка ДД)
Средний чек (ДД), руб Формула = Выручка (ДД), руб/ Заказы, шт
Сумма наложки, руб Стоимость товара вложения по заказу с сервисом наложка в рублях с учётом выбранных фильтров
Комиссия наложки, руб Процент от стоимость товара вложения по заказу с сервисом наложка в рублях с учётом выбранных фильтров
Расчетный вес, кг Общая сумма расчетного веса по уникальным заказам в кг в указанный период с учетом выбранных фильтров
Физический вес, кг Общая сумма физического веса по уникальным заказам в кг в указанный период с учетом выбранных фильтров
Объемный вес, кг Общая сумма объемного веса по уникальным заказам в кг в указанный период с учетом выбранных фильтров
Средний расчетный вес, кг Формула = Расчетный вес, кг / Заказы, шт
Выполнение плана (ДД), % Формула = Выручка (ДД), руб / План продаж, руб
Роялти, руб

Сумма роялти по заказу ДД в рублях

Учитываем последнюю сумму роялти > нуля, так же если текущая выручка по заказу = 0, то роялти = 0

Данный показатель необходимо смотреть в разрезе показателя Владелец выручки.

Учитываются операции 82 и 82.1

Роялти, % Формула = (Роялти, руб / Выручку ДД) х 100%

Данный показатель необходимо смотреть в разрезе показателя Владелец выручки

Учитываются операции 82 и 82.1

Роялти, нацвалюта Общая сумма в нацвалюте по роялти

Данный показатель необходимо смотреть в разрезе показателя Владелец выручки

Учитываются операции 82 и 82.1

Накладных (опл. РФ не по дог.), шт Общее кол-во уникальных заказов в указанный период, которые были оплачены в РФ не по договору) с учётом выбранных фильтров

Данная мера бьётся только со следующими измерениями:

  • Источник оплаты
  • Источник Заказа
  • Дата (Выручка ДД)
  • Отправитель
  • Город клиента
Претензии, сумма, руб

Общая сумма компенсации по претензии в рублях, где статус «Закрыто» и решение «Компенсировано» в указанный период с учетом выбранных фильтров.

Формула = Сумма компенсации по претензии + сумма удержания

  • Если заказ в нацвалюте, то она конвертируется в рублях.
  • Дата учитывается по заказу , с претензией не связана.
  • Сумма берется из претензии, претензия связывается с заказом по номеру заказу.

ВАЖНО: данные учитываются по модулю ЭК5 претензии.

Типы сумм:

  • Компенсация = Сумма компенсации по претензии + сумма удержания
  • Удержание - это сумма по претензии, которая была удержана у виновной стороны по привязке к заказу
  • Чистый поток = Компенсация - Удержание

ВАЖНО: Если указан показатель «Претензии, сумма» и выбран показатель «Претензии, тип суммы» по умолчанию показатель будет отображать только данные по сумме Компенсировано.

Если необходимо видеть все типы сумм, то надо выбрать руками в в показатели все типы

Объявленная стоимость, руб Объявленная стоимость по заказу в рублях на ДД НЕ бьется с Услуги -продукты, Доп.услугами и Операциями ПП
Комиссия за НП, нацвалюта Общая сумма в нацвалюте по комиссиям за наложенный платеж

Условия:

  • учитывать данные с 22 года (с того момента как по нужным операциям есть данные)
  • учитываются операции 81 (все 81.1, 81.2 и т.п) по условию ЮЛ заказчика акта = ЮЛ офиса ВВ.
  • данные по комиссиям показываем с учетом даты ДД, не по дате начисления комиссии
Комиссия за НП, руб Общая сумма в рублях по комиссиям за наложенный платеж

Условия:

  • учитывать данные с 22 года (с того момента как по нужным операциям есть данные)
  • учитываются операции 81 (все 81.1, 81.2 и т.п) по условию ЮЛ заказчика акта = ЮЛ офиса ВВ.
  • данные по комиссиям показываем с учетом даты ДД, не по дате начисления комиссии
  • если операция была в нацвалюте, она была конвертирована по курсу ЦБ на дату ДД заказа.
Коммерческая маржинальность, % Формула =((Выручка ДД), руб - Затраты ПП полные, руб, - Сумма комиссий НП, руб) / Выручка (ДД), руб) *100)
Маржинальность продаж ВВ, % Формула =((Выручка (ДД), руб - Затраты ПП полные, руб, - Роялти, руб - Сумма комиссий НП, руб) / Выручка (ДД), руб)*100)
НДС в выручке ДД, руб Сумма НДС из показателя Выручка ДД, руб
Грузомест, шт Общее кол-во ГМ по заказу в штуках
Офисов ВВ, шт Общее кол-во офисов владельца выручки в штуках
Измерения
Наименование Описание / формулы Доп.информация
Валюта Возможность просматривать информацию в разрезе списка валют в указанный период с учетом выбранных фильтров
Весовые группы Возможность просматривать информацию по весовым группам (0-0,3; 3,01-100 и т.п.) в указанный период с учетом выбранных фильтров
Вид деятельности клиента Возможно просматривать информацию по видам деятельности клиента в указанный период с учетом выбранных фильтров Клиент по заказу — плательщик
Владелиц бизнеса (ВВ) Возможность просматривать наименование владельца бизнеса офиса владельца выручки
Владелиц бизнеса (И) Возможность просматривать наименование владельца бизнеса офиса исполнителя по партнёрскому прайсу
Владелиц выручки, офис Возможно просматривать информацию по офису владельца выручки, с привязкой офиса к городу, территории продаж, типу владельца бизнеса, территориальному менеджер и т.п. Данные учитываются по ЭК5 Структура Компании
География планирования Возможность просматривать План продаж по офисам ВВ в разрезе типов: Россия + ЦА, Международка и не определено

ВАЖНО:

  1. Данные только с 2023 года
  2. Типы формируются и передаются с 1С, по следующей логике:
    1. Россия+ЦА — Территории продаж России (23 филиала) + территория продаж Алматы
    2. Международка — все остальные территории продаж, кроме Россия + ЦАи Не определено
    3. Не определено — это там, где у офиса ВВ нельзя определить территория продаж
  3. Бьется с Планом продаж и Выручкой (ДД)
География плетельщика Возможно просматривать информацию по географии клиента: страна, регион, город Данные учитываются из модуля Контрагенты, карточка КА, поля Страна, Город
Город-отправитель по заказу Возможность просмотра информации по городу из карточки Заказа в разделе Отправитель ВАЖНО: у данного показателя нет связки с офисом, поэтому связки с типов ВБ, территорией продаж и т.п. - не будет, это все признаки офиса и ЮЛ офиса.
Город - получатель по заказу Возможность просмотра информации по городу из карточки Заказа в разделе Получатель ВАЖНО: у данного показателя нет связки с офисом, поэтому связки с типов ВБ, территорией продаж и т.п. - не будет, это все признаки офиса и ЮЛ офиса.
Группа грузомест Возможность просмотреть информацию по заказам, в какие группы по грузоместам он попадает, тем самым оценивать многоместный заказ был или нет. Если многоместный, то сколько было вложений.
Дата (Выручка ДД) Возможность выбрать период, когда по заказу была проставлено ДД (дата окончания движения заказа ) в разрезе: дней, месяцев, номеров недель, квартала и т.п.
  • Если по заказу было проставлено несколько ДД, учитывается самая последняя
  • Тип «Не определено» в иерархии показателя - условная дата будущей выручки, где заказв любом статусе (кроме удалено), но без ДД.

Как только им будет проставлена ДД, они попадут в соответствующую дату/месяц/год ДД.

Дата открытия офиса ВВ Возможность выбрать период, когда был открыт офис владельца выручки по заказу ) в разрезе: дней, месяцев, номеров недель, квартала и т.п.
Дата первой ДД Возможность выбрать период, когда по заказу проставили ДД самый первый раз в разрезе: дней, месяцев, номеров недель, квартала и т.п.

Учитывается факт, когда пришел клиент и по нему смотрим его первую отправку.

Если она имеет ДД — значит это и есть дата первой ДД.

Клиент по заказу — плательщик.

Дата создания / операции

Возможность выбрать период: по дате создания заказа или по дате операции ПП заказа в разрезе: дней, месяцев, номеров недель, квартала и т.п.

Тип «Не определено» в иерархии показателя — условная дата будущей выручки, где заказ в любом статусе (кроме удалено)
Доп.услуги Возможно просматривать информацию по доп.услугам заказу в указанный период с учетом выбранных фильтров
Дополнительный тип заказа Возможность просматривать информацию по дополнительному типу заказа: До маркетплейса, Сборный груз, Фулфилмент, Форвард, Онлайн-площадка
Закрепленный менеджер офиса ВВ Возможность посмотреть информацию в разрезе закреплённых менеджеров офисов ВВ
Информация об оплате (тип плательщика) Возможность просматривать информацию по категории, кто был плательщиком: отправитель, получатель или третье лицо
Информация об оплате (форма оплаты) Возможность просматривать информацию по признаку категории, кто был плательщиком: отправитель, получатель или третье лицо
Исполнитель Возможно просматривать информацию по офису Исполнителя, с привязкой офиса к городу, территории продаж, типу владельца бизнеса и т.п.

По показателям:

  • «Затраты, операции ПП, руб» — исполнитель по операциям ПП.
  • Все остальные — исполнитель доставки (ответственный за доставку)
Источник заказа Возможно просматривать информацию по группам пользователей, которые создали заказ: user_mobile, сайт, EK5_Integration и т.п. в указанный период с учетом выбранных фильтров

Группировки:

  • ЛК ЮЛ: пользователи Selfcare, NewSelfcare
  • ЛК ФЛ: пользователь cabinet
  • Сайт: пользователи Site, WebSite
  • Мобильное приложение: пользователи user_mobile, user_mobile_ios, user_mobile_andriod
  • Интеграция: пользователи EK5_Integration, Integration, Ikea_integration
  • Колл-центр (Входящая линия): пользователи с началом имени Kontact Lain
  • ЭК5: все остальные пользователи
Источник оплаты Возможно просматривать информацию о каналах, через которые была произведена оплата заказа (рассматриваются только заказы, оплаченные в РФ не по договору): Курьер, Офис, Сайт, Постамат в указанный период с учётом выбранных фильтров По показателю «Накладных (опл. РФ не по дог.), шт»
Клиентский возврат Возможность просматривать информацию признака клиентского возврата в указанный период с учетом выбранных фильтров. Условия:
  1. Клиентский возврат по договору с КВ
    • заказ с КВ, у получателя есть договор ИМ с услугой КВ (селлер не важен)
  2. Клиентский возврат по договору, в котором нет КВ
    • заказ с КВ, у получателя есть договор ИМ и не подключена услуга КВ
  3. Клиентский возврат без договора
    • заказ с КВ, у получателя нет договора с типом ИМ
  4. Не определено
    • все остальные

По дублям в договорах, оставляем договор ИМ.

Клиенты по топ-группам (Выручка ДД)

Возможно просматривать информацию по наименованию клиентов и их номер договора в указанный период с учетом выбранных фильтров

  • Учитываются клиенты, которые на вчера имеют самую большую выручку за весь период по всем офисам.
  • Клиент по заказу = плательщик
  • Наименований клиента и их договор, выводится только у 50 тыс клиентов, который попали в топ, все остальные учитываются в тип «Не определено» (в фильтре найти их можно, но данные выведутся только по тем, которые вошли в топ)
  • Данный топ 50 тыс разделен на группы, где клиент отображаются по убыванию выручки
Рассмотрим как работает данный показатель с применением других показателей и фильтров в них
Международные отправления Возможно просматривать информацию по международным отправлениям.

Условия

Уровни измерения:

  • ДЗ/ЕАЭС/СНГ — выбор группы стран ЕАЭС — Армения, Киргизия, Казахстан, Беларусь СНГ — Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Узбекистан, Молдова, Туркменистан ДЗ — Страны всего мира за исключением России и СНГ (Если вам требуется указать ВСЕ страны СНГ, то в измерениях выбрать ЕАЭС+СНГ)
  • Тип международного заказа:
    • Трансграничные/Кросскантри отправления (страна отправитель и получатель не равны России)
      • Трансграничные/Кросскантри отправления ДЗ (международные отправления в странах ДЗ, исключаются страны СНГ), исключая внутренние отправления в странах ДЗ
      • Трансграничные/Кросскантри отправления ЕАЭС (отправления внутри стран ЕАЭС), исключая внутренние отправления в странах ЕАЭС
      • Трансграничные/Кросскантри отправления СНГ (международные отправления внутри стран СНГ), исключая внутренние отправления в странах СНГ
    • Доместиковые международные отправления (отправления внутри одной страны, не России), без пересечения границ
      • доместиковые международные отправления ДЗ (отправления внутри стран относящихся к дальнему зарубежью), без пересечения границ
      • доместиковые международные отправления ЕАЭС (отправления внутри стран входящих ЕАЭС), без пересечения границ
      • доместиковые международные отправления СНГ (отправления внутри стран входящих СНГ), без пересечения границ
  • Импорт в Россию / Экспорт из России — отправления следующие либо на импорт в Россию, либо на экспорт из России
НДС ЮЛ

Возможность выбрать данные с НДС, без и НДС и только НДС

Без НДС - покажет суммы по всем заказам за вычетом суммы НДС, с НДС - покажет по старому суммы с учетом НДС, НДС - покажет только сумму НДС.

ВАЖНО: Доступ ограничен.

Бьется на показатели

  • Заказы, шт
  • Клиентов. шт;
  • Выручка (ДД), руб
Наличие наложки

Возможность просматривать информацию по заказам с сервисом наложки или нет

Где тип наложка — это те заказы, у которой стоит сервис наложка

Пример, как отрабатывает данное измерение с общими мерами.

Мера Заказы, шт - будет разделена на заказы, где есть сервис наложка и где нет.

Мера Выручка ДД, по фильтрации Наложка — покажет сколько была стоимость доставки за услуги по заказам с сервисом Наложка, а не сумму наложки.

Операция ПП Возможно просматривать информацию по операциям ПП в указанный период с учетом выбранных фильтров ПП — партнерский прайс, операции с 1 по 30 ЭК5 Биллинговая платформа, вкладка ПП, роялти и доп.расходы
Ответственный офис плательщика Возможно просматривать информацию по ответственного офиса клиента, с привязкой города к территории продаж, типу владельца бизнеса и т.п.

Клиент по заказу — плательщик.

Данные учитываются с ЭК5 Контрагенты, карточка контрагента, поле Ответственный офис

Офис-отправитель по складу Возможно просматривать информацию по офису, от куда был отправлен заказ с привязкой города к территории продаж, типу владельца бизнеса и т.п в указанный период с учетом выбранных фильтров ВАЖНО: Офис = Местонахождение заказа при первом из статусов по заказу «Принято в оф.-отправителе» или «Принято в оф.-транзите» или «Принято в оф. доставк» или «Принято в оф.-получателе до востребования» или «Принято в оф.-доставки»
Офис -получатель по складу Возможно просматривать информацию по офису куда был доставлен заказ с привязкой города к территории продаж, типу владельца бизнеса и т.п в указанный период с учетом выбранных фильтров ВАЖНО: Офис = Местонахождение заказа при первом конечном статусе по заказу «Вручен»/«Не вручен»/«Частично вручен»
Портфель Возможно просматривать информацию в разрезе портфелей: B2С, B2B, C2C, Товары, МП

Условие:

  • Форвард →Товары
  • Фулфилмент и Доставка до МП -> МП
  • Договор с ИМ -> B2C
  • Договор оказания курьерских услуг -> B2B
  • Без договора -> С2C
Претензии, причины Возможно просматривать информацию по причинам претензий в указанный период с учетом выбранных фильтров
Претензии, тип суммы Возможно просматривать информацию по типу сумм претензий по типам: Компенсация, Удержание, Чистый поток в указанный период с учетом выбранных фильтров

Типы сумм:

  • Компенсация = Сумма компенсации по претензии + сумма удержания
  • Удержание - это сумма по претензии, которая была удержана у виновной стороны по привязке к заказу
  • Чистый поток = Компенсация - Удержание

ВАЖНО: Если указан показатель «Претензии, сумма» и выбран показатель «Претензии, тип суммы» по умолчанию показатель будет отображать только данные по сумме Компенсировано.

Если необходимо видеть все типы сумм, то надо выбрать руками в в показатели все типы

Признак реверса Возможность просматривать информацию признака прямого / обратного заказа в указанный период с учетом выбранных фильтров
Проекты Возможность просматривать информацию в разрезе проектов по заказу

Список проектов / укрупненных проектов формируется на стороне модуля Тарифный калькулятор.

Исключения, которые формируются на стороне отчетов :

  1. Укрупненный проект: CDEK Forward - Проект: CDEK Forward - Условия: учитывать заказы с галкой доп. признак заказа Forward
  2. Укрупненный проект: Клиентский сервис - Проект: Клиентский сервис - Условия:Учитывать заказы с доп.услугой: прозвон, уведомление о доставке, уведомление о приеме заказа на доставку, уведомление о создании заказа в СДЭК
  3. Укрупненный проект: Наложка - Проект: Наложка - Условия: учитывать заказы с галкой Наложка
  4. Доп условия по текущему укрупнённому проекту Посылка - Проект: Клиентский возврат - Условия: учитывать заказы с галкой Клиентский возврат, не путать с услугами Возврат
Режим доставки Возможно просматривать информацию по режима доставки (С-С, Д-С и т.п.) в указанный период с учетом выбранных фильтров
Скидка Возможно просматривать информацию, была ли скидка по заказу

Важно: заказ распределяется только на один вид из списка в соответствие следующих условий:

  1. Сначала проверяем наличие скидки по основ услуге. Если ДА - то заказ относим в группу Есть скидка. На наличие перс тарифа не проверяем. Если НЕТ, то идем к п. 2
  2. Если по скидке получаем НЕТ, то проверяем наличие перс тарифа. Если ДА, то относим в группу Персональный тариф, если НЕТ в группу Нет скидки
Сотрудник (инициатор договора) Возможно просматривать информацию по инициатору договора (сотрудник, который указан в договоре клиента как инициатора) с привязкой его к отделу и подразделению, а также возможность выбора: работает сотрудник или нет в указанный период с учетом выбранных фильтров
Статус НДС Возможность выбрать определенную ставку НДС или просмотреть все ставки НДС в указанный период с учетом выбранных фильтров ВАЖНО: Доступ ограничен.
Статус накладной Возможно просматривать информацию по статусам заказа в указанный период с учетом выбранных фильтров Статусы учитываются по заказу на вчера
Сфера бизнеса (расш.) Возможно просматривать информацию по сфере бизнеса клиента с учетом отправителя и получателя

ВАЖНО:

Учитывается клиент указанный в карточке Заказа как Отправитель / получатель.

По данном клиенту в карточке Контрагента учитываем признак ЮЛ/ФЛ

  • далее получаем:
    • отправитель = ЮЛ, получатель = ЮЛ => b2b
    • отправитель = ЮЛ, получатель = ФЛ => b2c
    • отправитель = ФЛ, получатель = ФЛ => c2c
    • отправитель = ЮЛ, получатель не определен => b2unknown
    • отправитель = ФЛ, получатель не определен => c2unknown
    • иначе => unknown

Доп.условие:

Если КА является ФЛ и у него проставлен признак Самозанятый, то он будет относится к категории ЮЛ

Сферы бизнеса Возможно просматривать информацию по сфере бизнеса клиента: В2В, В2С, С2С в указанный период с учетом выбранных фильтров Клиент по заказу — плательщик.
Тип вручения Возможно просматривать информацию по типу вручения: паспорт, cdek id и т.п. в указанный период с учетом выбранных фильтров
Тип договора Возможно просматривать информацию по типу договора клиента: Договор оказания курьерских услуг и Договор с ИМ в указанный период с учетом выбранных фильтров
  • Тип договора учитывается по данным ЭК5 в карточке контрагента
  • Клиент по по заказу — плательщик.
Тип заказа Возможно просматривать информацию по типу заказа : Доставка и Интернет-магазин в указанный период с учетом выбранных фильтров
Тип комиссии за НП Возможность посмотреть информацию в разрезе комиссий за НП (операции 81, 81.1 , 81.2 и т.п.)
Типы клиентов

Возможно просматривать информацию по клиентам:

  • по типам: ключевой, регулярный, развивающийся и Топ 100;
  • по признакам: Тендерный, Федеральный, Топ ЗК, Самозанятый, Консолидатор и Фулфилмент
Клиент по заказу — плательщик.
Укрупненный проект Возможность просматривать информацию в разрезе укреплённых проектов по заказу

Список проектов / укрупненных проектов формируется на стороне модуля Тарифный калькулятор.

Исключения, которые формируются на стороне отчетов :

  1. Укрупненный проект: CDEK Forward - Проект: CDEK Forward - Условия: учитывать заказы с галкой доп. признак заказа Forward
  2. Укрупненный проект: Клиентский сервис - Проект: Клиентский сервис - Условия:Учитывать заказы с доп.услугой: прозвон, уведомление о доставке, уведомление о приеме заказа на доставку, уведомление о создании заказа в СДЭК
  3. Укрупненный проект: Наложка - Проект: Наложка - Условия: учитывать заказы с галкой Наложка
  4. Доп условия по текущему укрупнённому проекту Посылка - Проект: Клиентский возврат - Условия: учитывать заказы с галкой Клиентский возврат, не путать с услугами Возврат
Услуги-продукты Возможно просматривать информацию по сервисам заказа с привязкой услуга с режимом или к какому продукту привязан сервис в указанный период с учетом выбранных фильтров

ВАЖНО:

  • показатель берется из данных справочника модуля Тарифный калькулятор ЭК5
  • показатель заменил строе измерение Дерево услуг
Юр лицо плательщика (историчное) Возможность выбрать подразделение ЮЛ или просмотреть данные в разрезе всех подразделений по ЮЛ с учетом историчности привязки ЮЛ к подразделению. ВАЖНО: Доступ ограничен.

Соответствие показателей:

Данная таблица показывает, какие показатели показывают правильную логику запроса по данным. Там где стоит “Х” - данные могут не сформироваться в запросе или показать не совсем те результаты, которые хотели увидеть

Table 2. свернуть/развернуть таблицу

Заказы, шт

Заказы с НП, шт

Заказы по услугам, шт Грузоместа, шт Плательщиков, шт

Операций, шт;

Затраты, ПП полные, руб ;

Затраты, ПП фактические, руб

Выручка нацвалюта Выручка (ДД), руб; Средний чек (ДД), руб План продаж, руб Расчетный вес, кг; Объемный вес, кг; Физический вес,кг; Средний расчетный вес, кг

Коммерческая маржинальность, %;

Маржинальность продаж ВВ, %

Выполнение плана (ДД), % Претензий, шт; Претензии, сумма, руб Рабочих дней Наложенный платеж, шт; Наложенный платеж, руб; Наложенный платеж, нацвалюта Комиссия за НП, руб; Комиссия за НП, нацвалюта Накладных (опл. РФ не по дог.), шт

Роялти, руб

Роялти, %

Роялти, нацвалюта

Сумма наложки, руб

Комиссия наложки, руб

Объявленная стоимость, руб
Валюта Х Х Х Х
Весовые группы Х Х Х Х Х Х Х Х
Вид деятельности клиента Х Х Х Х
Владелиц выручки, офис
Владелиц бизнеса (ВВ)
Владелиц бизнеса (И) Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
География плательщика Х Х Х Х
География планирования
Ответственный офис плательщика Х Х Х Х Х
Город-отправитель по заказу Х Х Х Х
Город-получатель по заказу Х Х Х Х Х
Группа грузомест Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Дата (Выручка ДД)
Дата открытия офиса ВВ
Дата первой ДД Х Х Х Х
Дата создания / операции Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Доп.услуги Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Исполнитель Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Источник заказа Х Х Х
Источник оплаты Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Клиенты по топ-группам (Выручка ДД) Х Х Х Х
Тип комиссии за НП Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Международные отправления Х Х Х Х
Наличие наложки Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
НДС ЮЛ Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Операция ПП Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Офис-отправитель по складу Х Х Х Х
Офис-получатель по складу Х Х Х Х Х
Претензии, причины Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Претензии, тип суммы Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Признак реверса Х Х Х Х Х
Режим доставки Х Х Х Х Х
Сотрудник (инициатор договора) Х Х Х Х
Статус накладной Х Х Х Х Х Х Х Х
Статус оплаты наложки Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Ставка НДС Х Х Х Х Х Х Х Х
Сфера бизнеса (расш.) Х Х Х Х
Сферы бизнеса Х Х Х Х
Тип договора Х Х Х Х Х Х
Тип доп расходов / доходов Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Тип заказа Х Х Х Х
Типы клиентов Х Х Х Х Х Х
Услуги-продукты Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Юр лицо плательщика (историчное) Х
Дополнительный тип заказа Х Х Х Х Х
Информация об оплате (Тип плательщика) Х Х Х Х Х
Информация об оплате (Форма оплаты) Х Х Х Х Х
Скидка Х Х Х Х Х