Новые и ушедшие клиенты

Описание:

Предназначен для оценку структуру клиентской базы подразделения / территории / компании. Определения списочного кол-ва и доли новых / ушедших / действующих / клиентов на этапе привлечения.

Ответственный:

Иванов Игорь

Доп. информация:

  • Максимальная глубина 2 года от текущего месяца
  • Обязательно выбираем 3 измерения для формирования отчета: Категория, Период и Период дельта. Остальные по желанию
  • Вопросы по условиям, инструкциям к ответственному
  • ВАЖНО данные по офисам учитывается по плательщика по заказу, не по офису ВВ заказа. Формируется по следующей логике:
    • Если в поле оплаты "плательщик по договору", то учитывается офис, который указан в договоре КА, поле владелиц выручки
    • Если в поле оплаты "плательщик отправитель / получатель нал", смотрим поле отправитель / получатель. Если там КА внесен с договором, то учитываем данные по договору, см предыдущий пункт
    • Если в поле оплаты "плательщик отправитель / получатель нал", смотрим поле отправитель / получатель. Если там КА внесен без договора или КА не определено (внесено в ручную), то учитываем офис ВВ заказа.

Выгрузка по кубу:

Для просмотра детальной информации по контрагентам (поименный список) смотри Выгрузка по новым / ушедшим клиентам

ВАЖНО в выгрузке нет категории: Свободные.

Описание показателей:

Table 1. Свернуть/развернуть таблицу
Меры
Наименование Описание / Формулы Доп.информация
Кол-во заказов Общее кол-в заказов с ДД с учетом выбранных показателей

Учитывается в выбранный период все заказы, у которых есть ДД.

Не учитываем конечные статусы по заказу.

Если ДД было изменено, то учитывается самое последнее.

Данные учитываются из ЭК5 Заказ.
Выручка, руб Формула = Сумма выручки по заказу, сконвертированная в рубли на дату ДД

Итоговая сумма заказа за доставку с учетом АВ и онлайн сбора по заказом с ДД.

Данные учитываются из ЭК5 модуль ПКД (пакет клиентских документов), не из ЭК5 Заказ, поле Итоговая сумма.
Кол-во контрагентов Общее кол-во контрагентов с учётом выбранных показателей

Контрагент - это плательщик по заказу.

Не уникальные контрагенты.

С учетом выбранных показателей Периода и Периода дельта, контрагент может попасть в разные категории.

Данные учитываются из ЭК5 Заказ.
Доля, кол-во контрагентов Доля контрагентов входящих в конкретную категорию от общего кол-ва контрагентов ВАЖНО: обязательно смотреть в разрезе показателя Категория, Период и Период дельта
Доля, кол-во заказов Доля заказов контрагентов входящих в конкретную категорию от общего кол-ва заказов всех контрагентов ВАЖНО: обязательно смотреть в разрезе показателя Категория, Период и Период дельта
Доля, выручки Доля выручки в контрагентов входящих в конкретную категорию от общей выручки всех контрагентов ВАЖНО: обязательно смотреть в разрезе показателя Категория, Период и Период дельта
Измерения
Наименование Описание / Формулы Доп.информация
Категория Возможность просмотра информации в разрезе выделенный категорий клиента и подкатегорий, в зависимости от выбранного периода

Условия формирования смотри таблицу "Условия формирования категорий / подкатегорий"

ВАЖНО: обязательный показатель для выбора, необходимо смотреть в разрезе показателей Период и Период дельта
Наличие договора Возможность просмотра информации в разрезе типа договора контрагента

ВАЖНО:

  • Контрагент - это плательщик по заказу.
  • Из всех типов учитываются только 3 вида: Договор ИМ, Договор КУ и Без договора.
  • Если клиент (плательщик) с договором, но при этом оплатил наличкой, то офис будет учитываться:
  • Если в поле оплаты "плательщик отправитель / получатель нал", смотрим поле отправитель / получатель. Если там КА внесен с договором, то учитываем данные по договору, см предыдущий пункт
  • Если в поле оплаты "плательщик отправитель / получатель нал", смотрим поле отправитель / получатель. Если там КА внесен без договора или КА не определено (внесено в ручную), то учитываем офис ВВ заказа.
Офис ВВ Возможность просмотра информации в разрезе офиса владельца выручки, а так же в разрезе признаков офисов и привязки к географии

Контрагент - это плательщик по заказу.

Данные по офисам учитывается по плательщика по заказу, не по офису ВВ заказа. Формируется по следующей логике:

  • Если в поле оплаты "плательщик по договору", то учитывается офис, который указан в договоре КА, поле владелиц выручки
  • Если в поле оплаты "плательщик отправитель / получатель нал", смотрим поле отправитель / получатель. Если там КА внесен с договором, то учитываем данные по договору, см предыдущий пункт
  • Если в поле оплаты "плательщик отправитель / получатель нал", смотрим поле отправитель / получатель. Если там КА внесен без договора или КА не определено (внесено в ручную), то учитываем офис ВВ заказа.
Период Возможность выбрать целевой период, в котором идет распределение контрагентов в нужные категории / подкатегории

Период - это дата ДД по заказу

Возможно выбрать период: 1- 12 месяцев от текущего месяца.

ВАЖНО: обязательный показатель для выбора, необходимо смотреть в разрезе показателей Категория и Период дельта
Период дельта, мес Возможность выбрать расчетный период, от которого будет идти оценка распределения контрагентов на категории / подкатегории ВАЖНО: обязательный показатель для выбора, необходимо смотреть в разрезе показателей Категория и Период
Сфера бизнеса Возможность просмотра информации в разрезе сферы бизнеса контрагента: B2B, B2C и C2C Данные учитываются ЭК5 Контрагент, карточка контрагента
Тип клиента Возможность просмотра информации в разрезе типа клиента: топ 100, ключевой, развивающи, регулярный Данные учитываются ЭК5 Контрагент, карточка контрагента
Юр.лицо Возможность просмотра информации по контрагенту в разрезе ЮЛ или нет.

Контрагент - это плательщик по заказу.

К ЮЛ относится:

  1. Если в карточке контрагента стоит ЮЛ
  2. Если в карточке плательщика стоит ФЛ и признак Самозанятый

Данные учитываются ЭК5 Контрагент, карточка контрагента

Условия формирования категорий / подкатегорий:

Table 2. Свернуть/развернуть таблицу
Категория Подкатегория Выручка в периоде ранее 12 мес от выбранного месяца (не считая выбранный) Выручка в периоде от месяца Х до 12 мес назад Выручка в периоде от предыдущего выбранному месяцу до Х месяцев (не считая выбранный) Выручка в текущем (выбранном) месяце Частота наличия выручки по месяцам за последний год (не считая выбранный мес)

Смотрим текущий месяц:

Если календарных дней от текущей даты меньше половины, то берем ОМП за текущий месяц + 3 месяца ранее.

Если календарных дней от текущей даты больше половины, то берем ОМП за текущий месяц + 2 месяца ранее).

Если выбран за основу прошлый месяц, то берем его и 2 месяца назад
В проработке В проработке Не важно Нет Нет Нет Не важно Да
Действующий Действующий (нерегулярный) Не важно Не важно Да Не важно <=4 Не важно
Действующий Действующий (регулярный) Не важно Не важно Да Не важно >=5 Не важно
Новый Новый Нет Нет Нет Да Не важно Не важно
Новый Новый (вернувшийся) Нет Да Нет Да Не важно Не важно
Новый Новый (вернувшийся) Да Нет Нет Да Не важно Не важно
Новый Новый (вернувшийся) Да Да Нет Да Не важно Не важно
Свободный Свободный Не важно Нет Нет Нет Не важно Нет
Ушедший Ушедший (в работе) Не важно Да Нет Нет Не важно Да
Ушедший Ушедший (забытый) Не важно Да Нет Нет Не важно Нет

ВАЖНО: ОМП - ЭК5 Отчет менеджера продаж. Учитываются по следующим условиям (фильтры / колонки в журнале ОМП) : Тип отчета: Менеджер продаж, СДЭК Медиа, СДЭК Менеджер продаж LTL, СДЭК Термо и Фулфилмент менеджер; Аудит: Реальный контакт и если пусто, то учитывается; Тип контакта: все, кроме Закрывающий отчет; Отмазка: нет и если пусто, то учитывается.

Соответствия показателей:

Все показатели друг с другом бьются.

Пример временного интервала:

Период: Июнь 2022, Период дельта: 6 месяцев

Во временные интервалы ниже попадают следующие месяцы/годы (по убывающей)

Table 3. Свернуть/развернуть таблицу
Включительно май 21 и ранее июнь 21 - ноябрь 21 декабрь 21 - май 22 июнь 22 Оцениваемый период: июнь 21 - май 22
Категория Подкатегория Выручка в периоде ранее 12 мес от выбранного месяца (не считая выбранный) Выручка в периоде от месяца Х до 12 мес (не считая текущий) Выручка в периоде от предыдущего выбранному месяцу до Х месяцев (не считая выбранный) Выручка в текущем (выбранном) месяце Частота наличия выручки по месяцам за последний год (не считая выбранный мес)

смотрим текущий месяц

Если календарных дней от текущей даты меньше половину, то берем ОМП за текущий месяц + 3 месяца ранее.

Если календарных дней от текущей даты больше половину, то берем ОМП за текущий месяц + 2 месяца ранее)

Если выбран за основу прошлый месяц, то берем его и 2 месяца назад
В проработке В проработке Не важно Нет Нет Нет Не важно Да
Действующий Действующий (нерегулярный) Не важно Не важно Да Не важно <=4 Не важно
Действующий Действующий (регулярный) Не важно Не важно Да Не важно >=5 Не важно
Новый Новый Нет Нет Нет Да Не важно Не важно
Новый Новый (вернувшийся) Нет Да Нет Да Не важно Не важно
Новый Новый (вернувшийся) Да Нет Нет Да Не важно Не важно
Новый Новый (вернувшийся) Да Да Нет Да Не важно Не важно
Свободный Свободный Не важно Нет Нет Нет Не важно Нет
Ушедший Ушедший (в работе) Не важно Да Нет Нет Не важно Да
Ушедший Ушедший (забытый) Не важно Да Нет Нет Не важно Нет